Como cada tela do sistema funciona, módulo por módulo.

Primeira tela ao entrar no sistema

É a tela que abre assim que você loga — um resumo do que está acontecendo no seu negócio agora, sem precisar entrar em nenhum módulo. O título muda com o horário ("Bom dia/Boa tarde/Boa noite, [seu nome]. Vamos colocar a operação no prumo?").

Os 5 números no topo

• A receber (30 dias) — soma das parcelas de clientes que vencem nos próximos 30 dias, com a quantidade de parcelas.
• Em atraso — mesma ideia, mas parcelas que já passaram do vencimento e ainda não foram pagas. Fica em vermelho quando tem alguma.
• Faturamento no mês — soma dos pedidos de venda faturados neste mês.
• Faturamento no ano — mesma soma, desde 1º de janeiro.
• Cotações em aberto — quantas cotações estão em andamento ou já aprovadas esperando virar pedido.

Os gráficos

• Faturamento — últimos 6 meses — um pedido só entra aqui depois de faturado, não quando é criado.
• Funil de cotações — quantas cotações estão em cada etapa (em andamento, aprovada, convertida, perdida).
• Top 5 clientes por faturamento — quem mais comprou de você, somando os pedidos faturados.
• Precisa de atenção — parcelas em atraso, clientes bloqueados financeiramente, produtos com estoque baixo ou zerado. Sem nada disso, mostra "Nada precisando de atenção agora".

Atividade recente mostra as últimas ações de qualquer usuário, e Ações rápidas tem atalhos direto pra nova cotação, novo cliente, novo pedido de compra ou ver produtos.

Cadastros → Clientes

Todo cliente é Pessoa física ou Pessoa jurídica — você escolhe isso antes de qualquer outro campo, ao clicar em + Novo. Dependendo da escolha, o formulário mostra só CPF ou só CNPJ, com validação real de dígito verificador — não dá pra salvar um número inválido.

O cadastro é dividido em 4 seções, tanto na criação quanto na edição depois: Cadastrais, Comercial, Financeiro e Fiscal.

Comercial — o que cada campo faz de verdade

• Tabela de preço — decide o preço que aparece quando você monta uma cotação pra esse cliente. Se o item estiver na tabela, usa o preço de lá; senão, usa o preço-base do produto.
• Condição de pagamento e Vendedor responsável — pré-preenchem a cotação/pedido desse cliente automaticamente (dá pra mudar na hora, se precisar).
• Desconto máximo — é somado ao teto do próprio produto: o mais restritivo dos dois vale. Passar desse limite manda a cotação pra aprovação de diretoria.
• Prioridade — hoje só filtra e ordena a lista de clientes.
• % Comissão — só fica guardado no cadastro; ainda não existe cálculo de comissão no sistema.

Financeiro — os três gatilhos de aprovação

• Bloqueado financeiramente — impede criar pedido de venda pra esse cliente e trava o faturamento; cotação continua podendo ser feita (é só proposta).
• Risco de crédito Alto e limite de crédito ultrapassado — empurram a cotação pra aprovação financeira, mesmo sem nenhum desconto.
• Valor em contratos — não é mais digitado à mão: soma sozinho os pedidos que você realmente faturou pra esse cliente.

Fiscal

Regime tributário, Contribuinte de ICMS e UF principal alimentam a estimativa de imposto da cotação (veja a seção Configurações).

A lista de clientes

Dois cards acima da tabela mostram quantos clientes são Pessoa jurídica e quantos são Pessoa física, e quanto cada grupo tem em contratos. Dá pra filtrar por tipo de pessoa e por prioridade.

Contatos e endereços

Dentro do cadastro, a aba "Contatos e endereços" mostra as pessoas vinculadas a essa empresa. Novo contato cria e já vincula sem sair da tela; Vincular contato existente busca por nome entre os já cadastrados. Clicar no nome abre o cadastro pra editar.

Cadastros → Contatos

Um contato é uma pessoa, não uma empresa — o comprador, o financeiro, quem te atende. A mesma pessoa pode estar vinculada a mais de um cliente ou fornecedor ao mesmo tempo.

Todo contato precisa estar vinculado a pelo menos um cliente ou fornecedor já no cadastro — não dá pra criar um contato "solto". Ao clicar em + Novo, além do nome/email/telefone, você escolhe Vincular a (Cliente ou Fornecedor) e busca a empresa num campo de busca (digita e aparecem as opções que combinam).

A lista mostra a coluna Empresa/Fornecedor com o vínculo principal (e "+N" se tiver mais de um). Dentro do cadastro, a aba "Vinculados" deixa adicionar outros vínculos e remover os que não fazem mais sentido.

Cadastros → Produtos

Cadastro de tudo que você vende — marcado como Produto (controla estoque) ou Serviço (não controla). Seções: Identificação, Comercial, Fiscal e Estoque.

Fornecedores do produto

Um produto pode ter mais de um fornecedor cadastrado, cada um com seu próprio custo, código de referência e prazo de entrega — um marcado como preferido. Fica na aba "Fornecedores e movimentações", com botão Adicionar fornecedor. Quando você monta um pedido de compra pra um fornecedor específico, o preço da linha usa o custo desse vínculo se ele existir; senão, cai no custo genérico do produto.

Custo — de manual pra automático

Todo produto nasce com custo editável (é uma estimativa até você comprar de verdade). Na primeira vez que você recebe um pedido de compra desse produto, o custo passa a ser atualizado sozinho com o que foi realmente pago — e o campo trava pra edição manual a partir daí. A Margem (venda menos custo) aparece calculada ao lado.

Estoque e movimentações

"Estoque atual" na lista soma tudo que entrou e saiu de verdade — sobe ao receber compra, desce ao faturar venda. A mesma aba mostra o histórico real de cada entrada e saída.

Dá pra excluir um produto (vai pra lixeira) — documentos antigos que já usaram esse produto não são afetados.

Cadastros → Fornecedores

Cadastro de quem te vende — matéria-prima, revenda, serviços ou insumos. Igual Cliente, você escolhe Pessoa física ou Pessoa jurídica antes de qualquer outro campo (majoritariamente CNPJ, mas autônomo com CPF é fornecedor legítimo), com validação real de dígito verificador. Duas seções: Cadastrais e Comercial.

Contato, produtos fornecidos e pedidos de compra

Dentro do cadastro, a aba mostra três coisas reais: os contatos vinculados a esse fornecedor (criar novo ou vincular existente, mesmo padrão de busca do Cliente), quais produtos ele fornece (o caminho inverso do catálogo que já existe em Produtos) e o histórico real de pedidos de compra feitos com ele.

Valor em compras — automático

Valor em compras deixou de ser digitado à mão: soma sozinho os pedidos de compra recebidos. Dentro do cadastro também aparece quanto foi comprado neste ano e neste mês.

Dois cards acima da lista mostram o total de fornecedores e o valor real em compras, com filtro por tipo de pessoa. Dá pra excluir um fornecedor (vai pra lixeira, mesmo padrão de Clientes/Contatos/Produtos).

Movimentação → Cotações

É a proposta que você manda pro cliente antes da venda virar pedido de fato — o mesmo documento que hoje talvez você mande por WhatsApp, só que aqui com histórico e sem redigitar nada quando virar pedido.

Barra de etapas no topo: Rascunho → Aguardando aprovação → Aprovada → Convertida. Cliente é busca — comece a digitar o nome e escolha da lista.

Acima da lista, um card por status (Rascunho, Aguardando aprovação, Aprovada) mostra quantas cotações estão em cada um e o valor somado — só os status que ainda pedem alguma ação; convertida/rejeitada/cancelada já saíram da fila. O campo de busca acha uma cotação pelo número ou pelo nome do cliente.

Adicionar item

Logo abaixo do cliente tem um campo opcional Fornecedor (pra filtrar os itens) — escolhendo um, o botão Adicionar item abre o painel de produtos já filtrado no que aquele fornecedor te fornece (do vínculo cadastrado em Fornecedores), com a aba Todos os produtos ao lado pra ver o catálogo inteiro quando quiser. Sem escolher fornecedor, o painel abre direto em "Todos os produtos". Cada linha mostra preço e estoque disponível; clicar de novo num produto já adicionado soma a quantidade em vez de duplicar a linha. Quantidade e desconto de cada item se ajustam depois, direto na tabela.

O sistema calcula subtotal, desconto e imposto estimado sozinho conforme os itens entram.

Aprovação

Antes de salvar, um aviso mostra se vai precisar de aprovação e por quê (ex: "Desconto acima de 5% — exige gestor comercial", ou "Cliente bloqueado financeiramente — exige aprovação financeira"). O botão muda: Aprovar cotação ou Enviar para aprovação.

Aguardando aprovação, quem tem permissão pra aquele nível vê Aprovar/Rejeitar; quem não tem vê um botão travado avisando o nível que falta. Aprovada, aparece Converter em pedido — o pedido já nasce pronto.

Em qualquer etapa, Ver PDF gera uma proposta comercial pra baixar ou mandar pro cliente — número, itens, valores e a validade da cotação.

Movimentação → Pedidos de venda

Nasce de uma cotação convertida (o caminho normal) ou pode ser criado direto — cliente por busca e o mesmo painel de "Adicionar item" da Cotação (ver seção anterior), incluindo o filtro opcional por fornecedor. Etapas: Rascunho → Confirmado → Faturado.

Enquanto o pedido está em rascunho, o campo Depósito de saída deixa escolher de qual depósito (Estoque → Depósitos) a venda vai sair — em branco, usa o depósito padrão do tenant. Só importa se você realmente opera mais de um depósito: sem essa escolha, um item com saldo só num depósito secundário não fatura, mesmo tendo estoque de sobra em outro lugar.

Acima da lista, um card por status (Rascunho, Confirmado) mostra quantos pedidos estão em cada um e o valor somado — faturado/cancelado já saíram da fila. O campo de busca acha um pedido pelo número ou pelo nome do cliente.

Confirmar pedido e depois Faturar — faturar baixa o estoque (do depósito escolhido, ou do padrão), gera a conta a receber já dividida nas parcelas, e atualiza o "Valor em contratos" do cliente.

Faturado, o botão Ver nota (simulada) gera um PDF com os dados da venda e a classificação fiscal por item (NCM, CFOP, CST/CSOSN) já resolvida — deixando avisado, no próprio PDF, que não é uma NF-e válida. O resto (estoque, financeiro) funciona de verdade; só a emissão fiscal em si ainda é simulada (ver "O que ainda não existe").

Movimentação → Pedidos de compra

O que você compra de um fornecedor. Etapas: Rascunho → Recebido → Nota registrada. Fornecedor é busca; escolhido ele, Adicionar item já abre direto no catálogo desse fornecedor (sem filtro pra escolher — um pedido de compra não tem como ter itens de mais de um fornecedor). O Custo de cada linha vem sugerido do vínculo fornecedor-produto se existir, senão do custo genérico do produto — mas é editável direto na tabela, pro caso do valor negociado nessa compra ser diferente do de sempre.

Confirmar recebimento dá entrada no estoque, atualiza o custo do produto pro valor real pago e atualiza o catálogo de fornecedores desse produto. Registrar nota de entrada gera a conta a pagar, dividida pela condição de pagamento do fornecedor.

Acima da lista, um card por status (Rascunho, Recebido) mostra quantos pedidos estão em cada um e o valor somado — nota registrada/cancelado já saíram da fila. O campo de busca acha um pedido pelo número ou pelo nome do fornecedor.

Menu → Financeiro

Lista real de parcelas — a receber (nascem do faturamento de pedido de venda) e a pagar (nascem do registro de nota de entrada num pedido de compra) — lado a lado, distinguidas pela coluna "Tipo" (Receita/Despesa). Além das automáticas, o botão Novo lançamento registra receita ou despesa fora de qualquer pedido — aluguel, folha, qualquer entrada ou saída que hoje só existe na sua cabeça ou numa planilha separada.

Lançamento manual

Novo lançamento pede descrição, valor, vencimento e uma categoria livre (ex: "Aluguel", "Folha de pagamento"). Editável ou removível enquanto ainda não tiver nenhum pagamento registrado.

Dar baixa — total, parcial ou desfazer

Registrar pagamento pede valor e data: pagar o valor total marca Pago; pagar menos que o total marca Parcialmente pago e mantém o restante em aberto — dá pra registrar quantos pagamentos parciais precisar, até completar. Toda parcela com algum pagamento ganha o botão Desfazer baixa, que reverte só o último pagamento registrado, não a parcela inteira de uma vez.

Numa parcela a receber, o campo Forma de baixa deixa escolher Dinheiro/PIX/cartão (o padrão) ou Troca de mercadoria — pro caso do cliente pagar parte com um produto usado em vez de dinheiro. Escolhendo troca, some o campo de conta bancária e aparece um espaço pra descrever o que foi recebido.

Contas bancárias

Todo pagamento é vinculado a uma conta bancária, cadastradas em Configurações → Contas bancárias — a conta marcada como padrão é sugerida sozinha, mas dá pra escolher outra na hora. Uma conta padrão não pode ser desativada antes de outra assumir esse lugar.

Cobrança por PIX ou boleto

Em cada parcela a receber dá pra gerar uma cobrança em PIX ou boleto pro cliente pagar direto, via Mercado Pago.

DRE simplificado

Resumo mês a mês de tudo que entrou e saiu de caixa de verdade (só pagamento já registrado, não parcela em aberto), separado por origem (vendas, fornecedores) e pelas categorias dos lançamentos manuais. O seletor de mês no canto do card deixa ver qualquer mês passado; o botão Exportar ao lado baixa o mês escolhido em CSV — a mesma exportação também está em Configurações → Exportar dados, escolhendo "DRE (mês)".

Previsão de fluxo de caixa

Projeção do que ainda vai entrar e sair, a partir das parcelas em aberto (a receber e a pagar) — ajuda a ver de longe se o caixa vai apertar antes que aconteça de verdade.

Conciliação bancária

Em cada conta bancária, o botão Conciliar extrato importa um arquivo OFX exportado do próprio internet banking. O sistema casa automaticamente cada linha do extrato com um pagamento já registrado quando existe só um candidato óbvio (mesma direção, mesmo valor, até 3 dias de diferença); linha sem par pode ser vinculada manualmente, ignorada, ou virar um lançamento novo na hora. Reimportar o mesmo período não duplica nada.

Menu → Estoque → Saldos / Depósitos

Controle de estoque por depósito. Até aqui o sistema só somava tudo junto dentro de Produtos, com um único depósito implícito por conta — agora dá pra ter mais de um depósito de verdade, cada um com saldo e histórico próprios.

Depósitos

Cadastro simples — nome e status (Ativo/Inativo). Um deles é marcado como padrão (mesmo padrão de conta bancária padrão, em Financeiro): é o depósito usado automaticamente quando um recebimento de compra ou um faturamento de venda não escolhe outro.

Saldos

Escolha o depósito no seletor do topo pra ver o saldo de cada produto nele (quantidade, mínimo configurado em Produtos, e o mesmo status Disponível/Estoque baixo/Sem estoque que aparece na lista de Produtos) e as movimentações recentes desse depósito — cada entrada ou saída, com data, produto, tipo e motivo.

Ajuste manual

Fora de compra ou venda, o botão Registrar ajuste dá entrada ou saída direto num depósito — pro caso de você mesmo fabricar o produto que vende (sem fornecedor nem pedido de compra envolvido), corrigir uma contagem de inventário, lançar uma devolução de cliente ou registrar uma perda/quebra. O motivo tem opções prontas ou um campo livre pra descrever outro caso.

Menu → Configurações

Só quem tem o perfil Administrador vê este item. A tela é dividida em navegação lateral (agrupada em 4 categorias) + painel de detalhe à direita, mostrando só a seção clicada — estilo "Gerenciador de objetos" do Salesforce, não mais uma rolagem única de cards.

Menu → Usuários · Auditoria · Lixeira

Usuários Só Administrador

Criar um usuário é direto — nome, email, uma senha inicial que você mesmo define, e o perfil. Não é convite por email, é a conta já criada com a senha escolhida. Pra desativar alguém, edite e mude o Status pra Inativo. O número de usuários ativos tem limite conforme o plano (Configurações → Assinatura).

Auditoria

O histórico real de tudo — quem fez, quando, o quê. O lugar mais confiável pra confirmar que uma ação realmente aconteceu.

Lixeira Só Administrador

Clientes, Contatos e Produtos excluídos ficam aqui até serem restaurados ou removidos em definitivo. Fornecedores ainda não têm exclusão.

Menu → Suporte

Abrir chamado pede só título e descrição. Acompanhe o status na mesma tela: Aberto → Em andamento → Resolvido.

Você recebe um e-mail automático em dois momentos: quando o chamado entra em Em andamento (aviso de que já está sendo verificado, com resposta prevista em até 24h, às vezes com uma observação a mais) e quando é Resolvido (a resposta de verdade, que também fica visível aqui na tela). Não precisa voltar aqui pra saber se alguém já viu — mas também dá pra acompanhar por aqui a qualquer momento.

Pra não ser pego de surpresa gravando ou explicando pro time

• Nota fiscal eletrônica de verdade — o botão "Ver nota (simulada)" do pedido faturado gera um PDF com a classificação fiscal já resolvida por item, mas não é uma NF-e válida perante o fisco. Depende de contratar um provedor de emissão, ainda não integrado.
• Cálculo de comissão de vendedor — o campo "% Comissão" do cliente só fica guardado, não gera nenhum lançamento automático.
• Sem tela pra gerenciar regras de duplicidade (o motor existe por trás, sem interface).
• Cálculo tributário certificado (valor de ICMS-ST, substituição tributária calculada) — a Classificação fiscal (NCM) resolve qual CFOP/CST-CSOSN se aplica a cada item, mas não calcula o valor do imposto ponto a ponto; isso fica a cargo do futuro provedor de nota fiscal eletrônica.
• Tabelas de preço e preços por item — cadastro real, mas só pra consulta nesta versão (sem tela própria de criar/editar).