Guia de primeiros passos
Esse guia leva menos de 15 minutos e cobre o essencial pra aproveitar seus 30 dias grátis: clientes, produtos, cotação, venda e financeiro — tudo conectado, sem planilha nenhuma no meio do caminho.
Antes de começar
Não é sobre conhecer cada botão do sistema. É sobre decidir, com dados de verdade da sua própria empresa, se a Prumio resolve o que hoje ainda mora na planilha e no WhatsApp.
Menu → Usuários
Se for só você por agora, pode pular pro próximo passo e voltar aqui depois. Mas se tem mais alguém cuidando de vendas, financeiro ou estoque, vale trazer essa pessoa já — cada usuário tem seu próprio login e um perfil que define o que consegue ver e fazer.
Dica: comece só com o essencial. É mais fácil adicionar gente depois do que descadastrar.
Clientes
Esse é o ponto de partida de quase tudo — uma cotação, um pedido de venda e uma fatura sempre apontam pra um cliente. Ao cadastrar, escolha Pessoa física ou jurídica primeiro: o formulário já mostra só o campo certo (CPF ou CNPJ) e valida o dígito verificador de verdade, então não dá pra salvar um número errado. Os campos ficam organizados nas mesmas seções da tela de edição — Cadastrais, Comercial, Financeiro e Fiscal — pra facilitar o preenchimento.
Cadastre pelo menos três ou quatro clientes reais, com CNPJ/CPF e contato, pra já ver o sistema funcionando com dados de verdade. Na lista, dá pra filtrar por Pessoa física/jurídica e por prioridade — e os dois cards no topo já mostram quantos clientes de cada tipo você tem e quanto está em contratos com cada um.
Dica: se você já tem uma planilha de clientes, não precisa migrar tudo agora — comece pelos que você mais atende.
Fornecedores · Produtos
Fornecedor é quem te vende — produto é o que você revende ou fabrica. Cada produto tem um preço de venda associado a uma tabela de preços, então quando você montar uma cotação daqui a pouco, o valor já vem preenchido sozinho. Um produto pode ter mais de um fornecedor cadastrado (com custo e código próprios de cada um) — o preferido é usado quando você monta um pedido de compra.
Cotações
Cliente é busca — digite o nome e escolha da lista. Pra adicionar produto, clique em Adicionar item: dá pra filtrar pelo que um fornecedor específico te fornece (tem um campo opcional pra isso, logo abaixo do cliente) ou ver o catálogo inteiro. A Prumio calcula o total puxando o preço certo da tabela. É o mesmo documento que você provavelmente já manda hoje por WhatsApp ou e-mail — só que aqui ele fica com histórico e vira pedido de venda com um clique, sem redigitar nada.
A condição de pagamento e o vendedor responsável já vêm preenchidos com o que está no cadastro do cliente — muda na hora se precisar. O imposto estimado também não é mais um número fixo: varia pelo regime tributário do cliente e se a venda é dentro do estado da sua empresa ou interestadual (configurável em Configurações → Regras fiscais). E se o cliente tiver um desconto máximo próprio definido, ele entra na conta junto com o do produto — o mais restritivo é que vale.
Pedidos de venda
Cotação aprovada pelo cliente vira pedido com um clique. Daqui em diante o pedido segue um fluxo com etapas visíveis — confirmado, faturado, cancelado — então sempre dá pra saber em que ponto cada venda está, sem precisar perguntar pra ninguém.
Pedidos de venda → Faturar · Financeiro
Faturar um pedido gera a conta a receber automaticamente, já dividida nas parcelas da condição de pagamento escolhida. É o momento em que a Prumio realmente poupa trabalho: nenhuma planilha de financeiro pra atualizar na mão depois de cada venda.
Cliente bloqueado financeiramente, com risco de crédito Alto, ou que ultrapassaria o limite de crédito com aquele pedido — qualquer um dos três empurra a cotação pra aprovação financeira antes de virar pedido, e cliente bloqueado nem consegue ter pedido de venda criado. O campo "Valor em contratos" do cliente também parou de ser digitado à mão: agora soma sozinho os pedidos que você realmente faturou.
Dica: hoje a emissão de nota fiscal é simulada — o pedido baixa estoque e gera financeiro normalmente, mas a NF-e de verdade ainda está no nosso roteiro, com foco inicial em varejo no Simples Nacional. Se sua empresa é Presumido ou Real, o imposto da cotação continua sendo uma estimativa simples, sem o detalhamento fiscal que estamos construindo agora.
Outra dica: o imposto estimado começa em 0% pra toda empresa nova — a Prumio nunca inventa uma alíquota. Configure isso em Configurações → Regras de aprovação e impostos (ou Regras fiscais, pra algo mais detalhado) antes de faturar de verdade, porque um pedido já faturado fica travado no valor cobrado na hora — mudar a configuração depois não altera pedidos antigos, só os próximos.
Início
É a primeira tela que você vê ao entrar: cotações em aberto, pedidos recentes, clientes ativos e os atalhos mais usados, num só lugar. Depois desses 30 dias, é aqui que você vai voltar todo dia — vale já se acostumar com ele agora.
Com esses 7 passos, sua conta já reflete como sua empresa realmente vende. O resto — tabelas de preço por cliente, regras de aprovação, exportar seus dados em CSV — fica em Configurações pra quando você precisar, não antes disso. Pra ir além do essencial, o manual completo tem referência de cada tela.