Cadastre o cliente antes de criar cotações e pedidos de venda. Defina corretamente o tipo de pessoa, documento e condição de pagamento e revise os campos comerciais, financeiros e fiscais aplicáveis.
1. Dados cadastrais
Abra Clientes e crie um novo registro. Escolha o tipo de pessoa antes do CPF/CNPJ e preencha os dados aplicáveis.
2. Configurações comerciais
Defina condição de pagamento e, quando necessário, tabela de preço, vendedor responsável, limite de desconto e prioridade.
3. Configurações financeiras
Use limite e risco de crédito e bloqueio financeiro conforme a política da sua empresa.
4. Informações fiscais
Preencha apenas informações compatíveis com a realidade do cliente e valide dúvidas tributárias com o profissional responsável.
5. Depois de salvar
Use a área Relacionados para acompanhar contatos/endereços, cotações e pedidos associados ao cliente.
Mais detalhes
Todo cliente é Pessoa física ou Pessoa jurídica: você escolhe isso antes de qualquer outro campo, ao clicar em + Novo. Dependendo da escolha, o formulário mostra só CPF ou só CNPJ, com validação real de dígito verificador: não dá pra salvar um número inválido.
O cadastro é dividido em 4 seções, tanto na criação quanto na edição depois: Cadastrais, Comercial, Financeiro e Fiscal.
Comercial: o que cada campo faz de verdade
- Tabela de preço: decide o preço que aparece quando você monta uma cotação pra esse cliente. Se o item estiver na tabela, usa o preço de lá; senão, usa o preço-base do produto.
- Condição de pagamento e Vendedor responsável: pré-preenchem a cotação/pedido desse cliente automaticamente (dá pra mudar na hora, se precisar).
- Desconto máximo: é somado ao teto do próprio produto: o mais restritivo dos dois vale. Passar desse limite manda a cotação pra aprovação de diretoria.
- Prioridade: hoje só filtra e ordena a lista de clientes.
- % Comissão: junto com o Vendedor responsável, define a comissão da venda. Quando o pedido é faturado, o vendedor (o da cotação de origem ou, sem ela, o do cliente) e o percentual ficam gravados no pedido, e trocar o cadastro depois não muda vendas já faturadas. A apuração por vendedor fica na tela Comissões; se ela é devida sobre o faturado ou sobre o recebido é regra de Configurações.
Financeiro: os três gatilhos de aprovação
- Bloqueado financeiramente: impede criar pedido de venda pra esse cliente e trava o faturamento; cotação continua podendo ser feita (é só proposta).
- Risco de crédito Alto e limite de crédito ultrapassado: empurram a cotação pra aprovação financeira, mesmo sem nenhum desconto.
- Valor em contratos: não é digitado à mão, soma sozinho os pedidos que você realmente faturou pra esse cliente.
Fiscal
Regime tributário, Contribuinte de ICMS e UF principal alimentam a estimativa de imposto da cotação (veja Configurações).
A lista de clientes
Dois cards acima da tabela mostram quantos clientes são Pessoa jurídica e quantos são Pessoa física, e quanto cada grupo tem em contratos. Dá pra filtrar por tipo de pessoa e por prioridade.
Contatos e endereços
Dentro do cadastro, a aba "Contatos e endereços" mostra as pessoas vinculadas a essa empresa. Novo contato cria e já vincula sem sair da tela; Vincular contato existente busca por nome entre os já cadastrados. Clicar no nome abre o cadastro pra editar.
