Menu → Configurações Só Administrador
Só quem tem o perfil Administrador vê este item. À esquerda fica o menu das seções, em 5 grupos; à direita, o detalhe da seção escolhida.
| Grupo | Seção | O que faz |
|---|---|---|
| Geral | Organização | Nome e identificador da sua conta. Só leitura: pra mudar os dados da empresa, use Empresa. |
| Empresa | Razão social, nome fantasia, CNPJ, UF, regime tributário, inscrição estadual e endereço (botão "Editar"). UF e regime alimentam a estimativa de imposto. Aqui também fica o provedor de nota fiscal: sem provedor, a nota é simulada. | |
| Assinatura | Seu pacote e status, com opção de assinar, trocar ou cancelar, e o histórico de cobranças. 3 pacotes, cada um com tudo do anterior e até 20 usuários: Financeiro (R$ 29,90/mês), Financeiro + Estoque (R$ 59,80/mês) e Completo (R$ 89,90/mês). Subiu de pacote, os módulos novos aparecem na hora e nada se perde. Todos com desconto no plano anual. Quem já assinava um plano antigo continua nele, no mesmo preço. | |
| Comercial | Condições de pagamento | Crie e edite as condições (botão "+"), com quantas parcelas quiser. A soma dos percentuais das parcelas precisa fechar em 100%, senão não salva. |
| Tabelas de preço | Cada cliente aponta pra uma tabela, e o preço dele sai de lá. Use faixas comerciais (Varejo, Atacado, Balcão) em vez de uma tabela por cliente: assim um produto novo entra uma vez por faixa. | |
| Preços por item | O preço de um produto dentro de uma tabela. A quantidade mínima permite faixa por volume (1 a 9 unidades por um preço, 10 ou mais por outro). Produto sem preço na tabela sai pelo preço-base do cadastro. | |
| Regras de aprovação e impostos | Botão "Editar": até quanto de desconto aprova automático, a partir de quanto exige gestor comercial, o imposto estimado padrão (usado quando nenhuma regra fiscal combina com o cliente; começa em 0%) e se a comissão do vendedor é devida sobre o faturado ou sobre o recebido. | |
| Financeiro | Contas bancárias | Cadastre quantas contas precisar, uma marcada como padrão (já vem escolhida ao registrar um pagamento). Cada conta tem o botão de conciliar o extrato. |
| Cobrança de clientes | Conexão com a conta bancária da própria empresa pra gerar cobrança por PIX ou boleto nas parcelas a receber (o dinheiro cairia na conta da sua empresa, nunca na da Prumio). Ainda não está pronta, chega em breve: por enquanto, o botão de cobrança não aparece nas parcelas. | |
| Régua de cobrança | Os avisos ao cliente sobre as parcelas e quando cada um sai. Explicada em Inadimplência e cobrança. | |
| Fiscal | Regras fiscais | Cadastre regras (regime da sua empresa + regime/ICMS/UF do cliente + dentro/fora do estado → alíquota estimada). Sem regra combinando, cai no imposto estimado padrão configurado em "Regras de aprovação e impostos" (0% até você mudar). |
| Classificação fiscal (NCM) | Catálogo de NCM (código, CFOP dentro/fora do estado, CST/CSOSN, se é sujeito a ICMS-ST) usado pra classificar os itens na hora da venda. Toda conta já nasce com um catálogo inicial das categorias mais comuns de varejo; dá pra editar, adicionar ou remover. | |
| Sistema | Numeração de documentos | Informativo: prefixo usado nos códigos gerados (COT-, PV-, PC-...). |
| Exportar dados | Escolhe um módulo (Clientes, Produtos, Cotações, Financeiro...) e baixa todos os registros em CSV, pra abrir no Excel ou Planilhas Google. "DRE (mês)" também está nessa lista: escolhe o mês num seletor próprio antes de exportar. |
Boa prática: configure o imposto estimado (ou suas regras fiscais) antes de faturar de verdade. O sistema nunca inventa uma alíquota: começa em 0% e só cobra imposto na cotação e no pedido depois que você configura. Mudar essa configuração depois de um pedido faturado não altera aquele pedido (fica o valor que foi cobrado): vale só pros próximos.
