Antes de cadastrar o primeiro cliente, ajuste duas coisas em Configurações: os dados da empresa, que entram na conta do imposto estimado, e as condições de pagamento, que todo cliente precisa ter.
1. Abra as Configurações
Configurações fica no fim do menu, em Plataforma. Só quem tem perfil Administrador vê essa tela.
2. Confira os dados da empresa
Em Empresa, clique em Editar e confira razão social, CNPJ, UF e regime tributário. A UF e o regime alimentam a estimativa de imposto das cotações.
3. Crie suas condições de pagamento
Toda empresa começa só com À vista. Crie as condições que você usa de verdade, como 30 dias, 45/90 ou cartão em 3 vezes. Cada linha da condição é uma parcela.
4. As parcelas precisam fechar 100%
A soma dos percentuais das parcelas precisa dar exatamente 100%; senão, a condição não salva. Ajuste até o total ficar verde.
5. Pronto para o primeiro cliente
A condição aparece no cadastro do cliente, na aba Comercial, e já vem preenchida na cotação e no pedido. Faltou alguma? O botão + ao lado do campo cria na hora.
