Clientes → Importar (também em Fornecedores, Produtos e Contatos)
Já tem seus clientes numa planilha? Não precisa digitar tudo de novo.
1. Baixe o modelo
Em Clientes, clique em Importar e baixe o modelo sugerido pela Prumio. Ele já vem com as colunas certas (o de clientes tem uma aba pra pessoa física e outra pra jurídica). Funciona igual pra fornecedores, produtos e contatos.
2. Envie a sua planilha
Quando você manda a sua planilha (arquivo .xlsx, até 500 linhas por vez), a Prumio sugere qual coluna é qual campo. Ajuste o que precisar e confira a prévia, já traduzida pros campos do cliente, antes de importar.
Condição de pagamento ou tabela de preço que não bate com nenhuma cadastrada? Vale a padrão.
3. Importe e confira o resultado
Clique em Importar. No fim, aparece quantos entraram. Se alguma linha tiver problema, como um documento inválido, ela aparece com o motivo, e as outras entram normalmente.
Com os cadastros importados, veja como cadastrar um cliente na mão, campo a campo.
