Como ler o Início · Central de Ajuda Prumio

Primeira tela ao entrar no sistema

É a tela que abre assim que você loga: um resumo do que está acontecendo no seu negócio agora, sem precisar entrar em nenhum módulo. O título muda com o horário ("Bom dia/Boa tarde/Boa noite, [seu nome]. Vamos colocar a operação no prumo?").

Escolher o período

No topo, dois seletores decidem o que a tela mostra. Mês começa no mês atual e volta até 36 meses pra trás, pra você olhar como foi um mês já fechado. Histórico define o tamanho dos gráficos de série: 6, 12, 24 ou 36 meses.

Olhando um mês passado, aparece um aviso: estoque e cobrança continuam mostrando a posição de hoje. O sistema guarda o saldo atual de cada produto, não uma fotografia do saldo em cada data, então não teria como mostrar "quanto tinha em estoque em março".

Os 5 números no topo

Faturamento no mês: soma das notas emitidas no mês escolhido. Vem com a comparação contra o mesmo pedaço do mês anterior (do dia 1 até o mesmo dia), não contra o mês anterior inteiro, senão todo começo de mês pareceria uma queda enorme. Tem também um minigráfico da evolução.
Notas emitidas no mês: quantas, e o ticket médio delas.
A receber (30 dias): soma das parcelas de clientes que vencem nos próximos 30 dias, com a quantidade.
Em atraso: parcelas que já passaram do vencimento e ainda não foram pagas. Fica em vermelho quando tem alguma.
Valor em estoque: quanto vale o que está parado, a preço de custo, nunca a preço de venda.

Só o faturamento mostra variação percentual e minigráfico. Os outros quatro não ganham essa decoração de propósito: eles não têm série histórica por trás, e inventar tendência sem dado seria enganar quem está olhando o próprio negócio.

As três seções

Abaixo dos números, o painel é dividido em três blocos, cada um com link pra tela de origem.

Vendas: faturamento mês a mês, últimas notas emitidas no período, funil de cotações (em andamento, aprovada, convertida, perdida) e top 5 clientes.
Financeiro: recebido e pago no mês, a pagar nos próximos 30 dias, saldo previsto dos próximos 30 dias, entradas × saídas mês a mês, e um card de Cobrança com clientes bloqueados e parcelas em atraso.
Estoque: produtos zerados e abaixo do mínimo, valor por categoria a custo, e uma lista de reposição comparando saldo com o mínimo de cada item.

Faturamento aqui é contado pela data da nota, não pela data do pedido. Um pedido de 30 de setembro faturado em 2 de outubro é faturamento de outubro, e é por isso que "Faturamento no mês" sempre bate com "Notas emitidas no mês". Nota cancelada ou rejeitada não entra em nenhum dos dois.

Atividade recente mostra as últimas ações de qualquer usuário, e Ações rápidas tem atalhos direto pra nova cotação, novo cliente, novo pedido de compra ou ver produtos.